أعلنت مايكل كورس Michael Kors القابضة المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:KORS)، المجموعة العالمية للأزياء الفاخرة، عن توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على جميع الأسهم القائمة لدار الأزياء الفاخرة الإيطالية، جياني فيرساتشي(Gianni Versace S.p.A.)، بقيمة إجمالية للشركة تبلغ 1.83 مليار يورو أو 2.12 مليار دولار أميركي تقريباً. تُعرَف فيرساتشي منذ فترة طويلة كواحدة من شركات الأزياء الفاخرة الرائدة في العالم، وكمرادفة للتألق والأناقة الإيطاليين.
يقول جون د. أيدول، الرئيس والرئيس التنفيذي لمايكل كورس القابضة المحدودة، "يشكّل الاستحواذ على فيرساتشي مناسبة هامة بالنسبة لمجموعتنا. تأسست فيرساتشي سنة 1978، وعلى مدى أكثر من 40 عاماً، مثّلت فيرساتشي قمّة ما توصّلت إليه الأزياء الإيطالية الفاخرة، وهي شهادة للتراث الأزلي للعلامة التجارية. تغمرنا إثارة عالية لكون فيرساتشي جزءاً من عائلتنا من العلامات التجارية الفاخرة، ونحن ملتزمون بالاستثمار في نموّها. ومع الموارد الكاملة لمجموعتنا، لدينا اعتقاد أن فيرساتشي ستنمو إلى أكثر من 2.0 مليار دولار أميركي من حيث الإيرادات. لدينا اعتقاد أن قوة العلامتين التجاريتين مايكل كورس وجيمي تشو، والاستحواذ على فيرساتشي، ستضعنا في مكانة تسمح لنا بسنوات عديدة من تحقيق الإيرادات والأرباح."
ويتابع السيد أيدول، "تتواجد الأناقة المميزة لدوناتيلا في قلب جمالية فيرساتشي في التصميم. سوف تواصل قيادة الرؤية الابداعية للشركة. أنا متحمّس للحصول على الفرصة للعمل مع دوناتيلا على الفصل القادم من نمو فيرساتشي."
وتقول دوناتيلا فيرساتشي، "إنها لحظة شديدة الإثارة لفيرساتشي." وتتابع، "لقد مضى أكثر من 20 سنة منذ أن تولّيت مسؤولية الشركة مع أخي سانتو وابنتي أليغرا. أنا فخورة بأن فيرساتشي ستظلّ قوية جداً في كل من الموضة والثقافة العصرية. ليست فيرساتشي مرادفةً فقط للأسلوب المميّز الذي لا يخطئه أحد، ولكن أيضاً لكونها شاملة وتحتضن التنوع، إضافة إلى تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم. أدركنا سانتو، أليغرا وأنا أن هذه الخطوة التالية ستسمح لفيرساتشي بالوصول إلى كامل إمكاناتها. نحن متحمسون جداً للانضمام إلى مجموعة يقودها جون أيدول، الذي لطالما أعجبت به كصاحب رؤية وقائد قوي وعاطفي. لدينا اعتقاد أن كوننا جزءاً من هذه المجموعة أمر ضروري لنجاح فيرساتشي على المدى الطويل. لم يكن أبداً شغفي أقوى من قبل. هذا هو الوقت المثالي لشركتنا، التي تضع الإبداع والابتكار في صميم جميع أعمالها، لكي تنمو."
وتضيف دوناتيلا، "سنصبح سانتو، أليغرا وأنا من حملة الأسهم في كابري القابضة. وهذا يبرهن عن اعتقادنا بنجاح طويل الأمد لفيرساتشيو وعن التزامنا بهذه المجموعة العالمية الجديدة للأزياء الفاخرة."
أما جون د. أيدول فيضيف، "سيبقى فريق إدارة فيرساتشي تحت قيادة المدير التنفيذي، جوناثان أكيرويد، الذي كان شريكاً أساسياً لدوناتيلا في دفع عجلة نمو فيرساتشي ونجاحها في كافة أنحاء العالم". ويكمل، "لقد جمع هو ودوناتيلا فرق قوية للإدارة العليا والتصميم، التي ستواصل قيادة فيرساتشي في الفصل التالي. نحن محظوظون للغاية لتمكننا من الحيازة على مثل هذه العلامة التجارية الرائعة مع فريق موهوب بشكل مذهل."
أما جوناثان أكيرويد، الرئيس التنفيذي لفيرساتشي، فيقول، "منذ انضمامي إلى فيرساتشي منذ أكثر من سنتين، انصب تركيزنا على الاستفادة من تراث الشركة والتعرّف القوي على العلامة التجارية عبر العالم، مما سمح لنا التمتع بنمو كبير في جميع المناطق. أما الرؤية التي لا تضاهى لدوناتيلا فقادتنا إلى نجاح متواصل ومتزايد لعلامتنا التجارية. يسعدني الانضمام إلى شركة كابري القابضة المحدودة، التي ستلعب دوراً أساسياً في تسريع نمونا عالمياً."
المبادرات الإستراتيجية والأساس المنطقي للصفقة
كجزء من خطتنا الاستراتيجية لنمو طويل الأمد لفيرساتشي، نعتزم تطبيق المبادرات الرئيسية التالية:
- نمو فيرساتشي إلى ميلياري دولار أميركي من حيث الإيرادات على مستوى العالم
- البناء على زخم الفخامة من فيرساتشي على منصات العروض
- تعزيز التسويق القوي والمميّز لفيرساتشي
- زيادة المنافذ التجارية عبر العالم إلى حوالي 200 إلى 300 متجر
- تسريع التجارة الإلكترونية وتطوير "قناة – أومني" (omni-channel)
- التوسع بالأكسسوارات والأحذية الرجالية والنسائية من 35% إلى 60% من حيث الإيرادات
من المتوقع أن يحقق الاستحواذ على فيرساتشي عدداً من الفوائد لشركتنا، من بينها:
- الفرصة على مساعدة نمو إيرادات مجموعتنا إلى 8 مليار دولار أميركي على المدى الطويل
- التوسع بمجموعتنا العالمية للفخامة لتضم ثلاث علامات تجارية مميّزة يقودها مؤسسوها وتحددها المنتجات الفاخرة، وتتمتع بشهرة كبيرة في التصميم والابتكار على مستوى عالمي
- التنوّع بمحفظتنا الجغرافية من:
- 66% للأميركيتين إلى 57% للأميركيتين
- 23% لأوروبا إلى 24% لأوروبا
- 11% لآسيا إلى 19% لآسيا
- القدرة على خلق تآزرات تشغيلية طويلة الأمد
تفاصيل الصفقة
لا تخضع الصفقة لشرط التمويل. من المتوقع أن يتم تمويل الجزء النقدي من سعر الشراء من خلال مزيج من النقد في الصندوق، المسحوبات في إطار التسهيل الائتماني الحالي للشركة، وتعهدات القروض المصرفية الممنوحة من مستشارينا جي بي مورغان تشيس وباركليز. كذلك ستحصل عائلة فيرساتشي على مبلغ 150 مليون يورو من سعر الشراء على شكل أسهم في كابري القابضة المحدودة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع المالي الرابع للشركة، وفقاً لشروط الإغلاق المحددة، بما في ذلك استلام الموافقات التنظيمية المطلوبة.
اسمنا الجديد
كابري القابضة المحدودة (رمزها في بورصة نيويورك NYSE: CPRI) هو الاسم الجديد الذي سيتم تبنيه من قبل شركة مايكل كورز القابضة المحدودة عند إغلاق عملية الاستحواذ. استوحِي اسمنا من الجزيرة الأسطورية التي طالما اعتُرف بها كوجهة مميّزة، ساحرة وفخمة. يرمز التكوين المذهل للجزيرة من ثلاث صخور، التي تشكّلت منذ أكثر من 200 مليون سنة، إلى التراث الخالد والأساس القوي الذي هو في صميم كل من العلامات التجارية الثلاث التي يقودها مؤسسوها في مجموعتنا العالمية للأزياء الفاخرة.
اعتبارات مالية
هناك اعتقاد في الشركة أن الاستحواذ على فيرساتشي سيعزز القيمة الاقتصادية للشركة وسيؤدي إلى تحسين القيمة التي يجنيها حملة الأسهم على المدى الطويل من خلال تسريع الإيرادات طويلة الأجل وإمكانية النمو على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، من المتوقع أن يكون الاستحواذ مخففاً لإيرادات السهم الواحد برقم واحد مرتفع (7، 8، 9) في السنة المالية 2020 ، تراكمياً برقم واحد منخفضة (1، 2، 3) في السنة المالية 2021، وتراكمياً برقم واحد مرتفع (7، 8، 9) في السنة المالية 2022.
